Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu. Było to nie tylko zdecydowanie więcej niż w grudniu, ale również był to najlepszy styczeń od dekady. Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego znów zanotowały najlepszy bilans nabyć i umorzeń, ponad +1,3 mld zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).
"Bardzo wysoki, dodatni bilans wpłat i umorzeń w styczniu pokazuje, że obecny rok zapowiada się bardzo optymistycznie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że jednym z kluczowym czynników determinujących zachowanie się rynku TFI będą ewentualne podwyżki stóp procentowych. Aczkolwiek obserwując zaangażowanie inwestorów w fundusze wydaje się, że dobra passa powinna trwać" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie.
Podobnie jak w poprzednim roku, również w styczniu inwestorzy skupili się na jednostkach funduszy o niskim profilu ryzyka: funduszach gotówkowych i rynku pieniężnego, podano także.
"O ile same nabycia nie były wyjątkowo wysokie, o tyle wartość umorzeń była zauważalnie niższa, niż w grudniu, co ostatecznie przełożyło się na bardzo dobry wynik tej kategorii, niemal +1,35 mld zł, tj. o ponad 200 mln zł więcej niż grudniu. Wydaje się, że dopóki RPP nie zacznie podnosić stóp procentowych, dopóty ten typ funduszy będzie mógł notować kolejne sukcesy" - czytamy dalej.
W grupie funduszy akcyjnych styczeń przyniósł zdecydowaną odmianę nastrojów, dzięki czemu fundusze te zanotowały prawie +0,36 mld zł przewagi nabyć nad umorzeniami, podano również.
"Tradycyjnie pozytywny bilans odnotowano również w przypadku funduszy dłużnych. Ponad +0,5 mld zł przewagi nabyć nad umorzeniami potwierdza, że ta grupa funduszy wciąż cieszy się zaufaniem inwestorów. Tu również, jak i w przypadku funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego, o sukcesie zadecydowała stosunkowo nieduża wartość samych odkupień. Niewspółmiernie lepsze saldo niż na koniec ubiegłego roku to wypadkowa o wiele mniejszych umorzeń w kategorii funduszy dłużnych złotówkowych oraz tych bez określonej głównej waluty" - czytamy również.
Bardzo dobrze poradziły sobie fundusze mieszane (+0,28 mld zł). Tutaj o sukcesie - a saldo w styczniu było ponad dwa razy wyższe niż w grudniu - zdecydowały przede wszystkim nabycia, czyli sprzedaż brutto. Głównie dotyczy to takich kategorii, jak: fundusze zrównoważone oraz ochrony kapitału, podano.
"Fundusze absolutnej stopy zwrotu w ubiegłym miesiącu zanotowały saldo rzędu -70 mln zł i były najsłabszą grupą w styczniu. Warto przy tym pamiętać, że to kategoria, która - przynajmniej teoretycznie - swoją siłę powinna pokazać, gdy rynki finansowe zaczynają być mniej pewne,
a zmienność zwiększa się. Pozytywne wyniki zanotowały fundusze rynku niepublicznego (+41 mln zł) oraz fundusze dedykowane (niecałe +58 mln zł). Nie wpłynęło to jednak istotnie na obraz całego rynku" - posumowano.
Raport powstał na bazie 592 funduszy, które zaraportowały do IZFiA. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Członkami Izby są obecnie 33 działające w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych. Do Izby należy również 5 agentów transferowych.
(ISBnews)